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CRM - Customer Relationship Management

Lead- und Bestandskundenpflege

Webserver basiertes CRM für Ihre Kontakt- und Kundenpflege

Unser CRM wird auf Ihrem eigenen Webserver installiert und administriert. Mit nur einer Lizenz können Sie beliebig viele Mitarbeiter, Freelancer oder Projektmitglieder integrieren. Weisen Sie Aufgaben, Projekte oder Tickets einem Mitarbeiter zu. Verwalten Sie Verträge, Angebote und Rechnungen und versenden Sie diese auf Knopfdruck per E-Mail. Ein administrierbarer Kundenbereich bietet Ihren Kunden einen Downloadbereich und alle Vorgänge auf einen Blick.

Sie möchten alle Möglichkeiten eines modernen und leistungsfähigen CRMs nutzen? Dann sollten wir miteinander sprechen.
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Leadverwaltung

Pflegen Sie Leads an einem Ort und editieren Sie jeden Fortschritt. Sie haben die Möglichkeit zum automatischen Importieren von Leads aus E-Mails, Hinzufügen von Notizen, Erstellen von Vorschlägen und Anhängen von Dateien. 

Organisieren Sie Ihre Leads in Stufen und ändern Sie diese einfach per Drag & Drop.

Kundenverwaltung

Erzeugen Sie aus Leads Kunden auf Knopfdruck. Importieren Sie bestehende Kunden und pflegen Sie diese in einer eigenen Umgebung.

Weisen Sie Projekte, Verträge, Angebote und Rechnungen zu. Verfolgen Sie die gesamte Supporthistorie. Und das alles auf einen Blick.

Pflegen Sie verschiedene Ansprechpartner zu einer Firma und weisen Sie jedem Kontakt entsprechende Rechte zu, um Benachrichtigungen, Rechnungen und Zahlungserinnerungen zu erhalten.

Angebote

Erstellen Sie Angebote mit wenigen Mausklicks und beeindrucken Sie Ihre potenziellen Interessenten oder Kunden. Fügen Sie dem leistungsstarken Editor Bilder, Tabellen, Produkte und YouTube-Videos hinzu.

Im kundeneigenen Bereich können zum Angebot Kritik, Anregungen und Änderungen kommuniziert werden.

Rechnungen

Erstellen Sie professionelle Rechnungen. Hängen Sie der E-Mail Dateien an und senden Sie diese direkt an Ihre Kunden, einschließlich dem Rechnungs-PDF. 

Sie haben die Möglichkeit, wiederkehrende Rechnungen einzurichten, die je nach gewählten Zeitraum, automatisch versendet werden.

Im Kundenbereich kann diese jederzeit eingesehen und abgerufen werden.

Kostenvoranschläge

Erstellen Sie Schätzungen innerhalb von Minuten. Senden Sie es an Ihre Kunden und warten Sie, bis sie es akzeptieren. 

Sie haben die Möglichkeit den Status automatisch in eine Rechnung umzuwandeln, nachdem der Kunde dies akzeptiert hat. 

Ihr Kunde kann den Kostenvoranschlag auch ohne Anmeldung anzeigen / herunterladen und Aktionen für den Kostenvoranschlag ausführen.

Integrierte Zahlungsmittel

Erfassen und empfangen Sie Zahlungen in verschiedenen Währungen. Generieren Sie automatisch Rechnungs-PDF und senden Sie diese an Kunden. Es besteht die Möglichkeit, Teilzahlungen zu Rechnungen hinzuzufügen. 

Automatisieren Sie Ihre Zahlung und wählen Sie aus über 10 Zahlungsanbietern. Diese stehen Kunden im Kundenbereich automatisch zur Verfügung, wenn Sie diese aktiviert haben.
(Paypal, Stripe, Mollie u.v.m.)

Kundenportal

Jeder Kunde hat ein eigenes Portal, über das er alle Finanzdaten Ihres Unternehmens verfolgen kann. Sie haben auch Zugriff auf das Projektmanagement und die Wissensdatenbank, sofern diese über das Rollenmanagement aktiviert wurden.

Der Kundenbereich ist vollständig vom Administrationsbereich getrennt und kann direkt oder passwortgeschützt aufgerufen werden.

Verträge

Verwenden Sie die Vertragsfunktion, um aktuelle und zukünftige Verkäufe und Dienstleistungen mit entsprechenden Verträgen abzusichern. 

Erstellen Sie einfach ein Vertrags-PDF und senden Sie den Vertrag direkt an den Kunden.

Über eine Vertrags-Schablone sind Sie in der Lage Kundendaten automatisch zu integrieren. Ein mal erstellt, können sie den Vertrag für jeden weiteren Kunden nutzen.

Projektverwaltung

Verwalten und berechnen Sie Projekte mit der leistungsstarken Projektmanagement-Funktion. 

Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit und stellen Sie Ihren Kunden mit einem Klick eine Rechnung. 

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Mitarbeiter und Freiberufler zuzuweisen und den Timer pro zugewiesenem Fachmann zu verfolgen.

Aufgaben / Taskmanagement

Weisen Sie mehreren Mitarbeitern Aufgaben zu, fügen Sie Follower hinzu und hängen Sie Dateien an. 

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Aufgaben kommentieren und Dateien hochladen. 

Aufgaben können sich auf fast alle wichtigen Funktionen beziehen.

Support-/ Ticketsystem

Mit dem Support-System können Sie Probleme schnell nachverfolgen und lösen, indem Sie Tickets automatisch per E-Mail öffnen, einen Link zur Wissensdatenbank einfügen und vordefinierte Antworten hinzufügen.

Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung und können kurzfristig reagieren.

Ein Formular zur Einbindung auf Ihrer Webseite, steht ebenfalls zur Verfügung.

FAQ / Knowledgebase

Erstellen Sie Knowledge Base-Artikel und organisieren Sie sie in Gruppen. Helfen Sie Ihren Kunden und bauen Sie Vertrauen auf.

Binden Sie externe Videos ein oder verlinken Sie weiterführende Informationen.

Der FAQ-Bereich kann im Kundenportal separat freigeschlaltet werden.

Ausgabenübersicht

Dokumentieren oder erstellen Sie einmalige und wiederkehrende Ausgaben. Wenn Sie eine wiederkehrende Ausgabe einrichten, wird die diese nach dem angegebenen Zeitraum automatisch erstellt. 

Der Zeitraum kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre sein. Sie haben die Möglichkeit Ausgaben festzulegen, die für Kunden oder bestimmte Projekte berechenbar sind.

Wenn Sie für die Steuer Belege zentral und digital vorhalten möchten, ist dieses die optimale Umgebung dafür.

Kalender

Sie haben einen klaren Überblick über alle Ihre Unternehmensereignisse, bevorstehende Rechnungszahlungen, Vertragsabläufe, Enddatum von Angeboten, Abschlussdatum der Aufgaben und Erinnerungen. Sie werden nie etwas aus dem Kalender verpassen.

Verbinden Sie Ihren Kalender mit einem Google-Kalender und zeigen Sie zusätzliche Ereignisse an (nicht bidirektional nutzbar).

Umfragen

Laden Sie Interessenten und Kunden ein Fragen zu beantworten. Nutzen Sie dafür die integrierte Umfragen-Funktion. 

Versenden Sie diese auf Knopfdruck an die gewünschten Personen. Lernen Sie dadurch die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser kennen.

Berichte / Auswertungen

Erstellen Sie Berichte und behalten Sie alles klar im Blick. Vergleichen Sie Einnahmen und Ausgaben und prüfen Sie die  Conversion Ihrer Leads. 

Verwenden Sie die Funktion zur Zielverfolgung, um die Verkaufsziele im Auge zu behalten. 

Sie haben die Möglichkeit Mitarbeiter über den Erfolgsverlauf automatisch zu informieren.
Wünschen Sie weitere Funktionen? Haben Sie noch Fragen? Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten und Erweiterungen. Nehmen Sie am besten mit uns persönlich Kontakt auf. Gemeinsam prüfen wir Ihre Anforderungen. 
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